BS Capital Invest - Conseil en création et gestion de patrimoine / site en évolution

Le métier du CGPI

Un process codifié

Une stratégie financière gagnante implique une relation de confiance mutuelle entre nos clients et le Cabinet.

Parce que votre profil évolue tout au long de votre vie, BS Capital Invest vous accompagne au quotidien afin d’intégrer les changements qui peuvent impacter la stratégie patrimoniale que nous avons définie.
 
Ainsi des rendez-vous réguliers sont organisés afin d’actualiser votre situation patrimoniale. De même ces rencontres permettent aussi de préparer les changement liés à l’évolution de votre carrière professionnelle ou de votre vie familiale.
 
Cet accompagnement est complété par l’envoi d’un relevé faisant état de la situation de vos placements.
 
Naturellement nous assurons la confidentialité des informations que nous confient nos clients.

 

Nous Contacter

Le diagnostic

Aussi spécifique et unique qu’est votre situation, le diagnostic va nous permettre dévoiler votre situation patrimoniale et d’évaluer votre tolérance au risque, d’analyser vos objectifs.

Les objectifs

Définir vos objectifs de manière précise est la première étape vers leur réalisation. Nous vous aidons à formuler vos voeux de la façons la plus concrètement, avant de vous faire des propositions adaptées à votre situation.

La force de proposition

Après avoir évalué vos idées, et répondu vos interrogations, nous vous présentons la stratégie calibrée pour vous puis  nous vous accompagnons dans la réalisation de celle-ci.

Le choix des placements

En fonction de l’échéance de vos projet et de votre profil d’investisseur, nous vous aiderons à sélectionner les placements adaptées qui tiennent compte couple rendement/risque.